Pensions-Analyse Kompakt
Prüfung Ihrer Rentenansprüche und vorhandenen Vorsorgebausteine mit schriftlicher Zusammenfassung.
690 €Leistungen für eine ruhige Pensionsplanung
Unsere Leistungen sind modular aufgebaut und lassen sich an Ihre Situation anpassen. Alle Preise verstehen sich inklusive ausführlicher Dokumentation.
Was Sie erwarten dürfen
- Individuelle Szenarien statt Pauschallösungen.
- Konkrete Empfehlungen mit realistischer Zeitplanung.
- Persönliche Begleitung auch nach Abschluss der Analyse.
Leistungspakete
Transparente Preise für klare Entscheidungen.
Ruhestands-Strategie Plus
Szenarioplanung, Einkommensübersicht und Handlungsempfehlungen für die nächsten 10 bis 15 Jahre.
1.450 €Familien- und Pflegeplanung
Analyse von Absicherung, Pflegekosten und Nachfolgefragen mit Schwerpunkt auf Familienstrukturen.
980 €Begleitprogramm Jahresrhythmus
Regelmäßige Updates, jährliche Gespräche und Anpassung der Planung an gesetzliche Änderungen.
1.200 € / JahrVorteile unserer Beratung
- Unabhängige Beurteilung ohne Produktverkauf.
- Klare Prioritätenliste mit konkreten nächsten Schritten.
- Aufbereitung komplexer Rentenbescheide in Alltagssprache.
- Transparente Kosten und nachvollziehbare Dokumentation.
Warum modular?
Viele Klientinnen möchten zunächst eine solide Analyse. Andere wünschen langfristige Begleitung. Unsere Module lassen sich kombinieren, ohne dass Sie doppelt bezahlen.
Leistungsvergleich auf einen Blick
Kompakt
Einmalige Analyse, ideal für erste Orientierung.
690 €
Plus
Umfassende Strategie inklusive Szenarien und Prioritäten.
1.450 €
Begleitung
Jährliche Anpassung mit kontinuierlicher Beratung.
1.200 € / Jahr
So arbeiten wir zusammen
1
Erstgespräch
Wir klären Ziele, Lebenssituation und zeitliche Erwartungen.
2
Dokumentencheck
Renteninformationen und Vorsorgeunterlagen werden geprüft.
3
Strategiewerkstatt
Wir entwickeln Szenarien und bereiten konkrete Entscheidungen vor.
4
Umsetzung
Sie erhalten klare Schritte und optional laufende Begleitung.
Fragen zu unseren Leistungen
Die Paketpreise sind fix. Bei sehr komplexen Fällen sprechen wir den zusätzlichen Aufwand vorher transparent ab.
Ja. Wir bieten Video- und Telefontermine sowie digitale Dokumentenablagen an.
Ein Wechsel ist jederzeit möglich. Bereits erbrachte Leistungen werden angerechnet.